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绩优基金经理看好“科技+消费”

时间:2019-10-26 13:36 点击:
基金三季报密集披露,基金最新调仓路径也逐渐展现在投资者面前。Wind数据显示,截至昨日,华夏、汇添富、嘉实基金等十多家公募旗下的2300多只主动权益类基金(包

原标题:绩优基金经理看好“科技+消费”

基金三季报密集披露,基金最新调仓路径也逐渐展现在投资者面前。Wind数据显示,截至昨日,华夏、汇添富、嘉实基金等十多家公募旗下的2300多只主动权益类基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)已发出三季报。记者梳理发现,三季度主动权益类基金有小幅加仓,股票平均仓位较二季度末增加了1.65个百分点。但基金经理对后市态度出现分歧,一方面新基金建仓迅速,另一方面部分绩优基金股票仓位下降明显。绩优基金经理认为,科技股仍然有表现机会,同时将逐步增加消费股的配置。

股票仓位环比略有提升

截至昨日,华夏、汇添富、嘉实、景顺长城等多家公募机构旗下2390只主动权益产品加入三季报披露行列。Wind数据显示,上述基金截止三季度末,股票平均仓位为68.35%,较二季度末增加了1.65个百分点。其中普通股票型基金平均仓位为88.33%,较二季度末上升了1.49个百分点;而偏股混合型基金股票平均仓位由二季度末的80.58%上升至81.24%,环比上涨了1.53个百分点。此外,灵活配置型基金平均仓位上升幅度最大,三季度末股票平均仓位是57.10%,较二季度上升了1.74个百分点。

记者梳理发现,尽管主动权益类产品整体仓位略有提高,但基金经理对后市的态度明显出现分歧。一方面,新成立基金的迅速建仓,如招商量化精选C、华夏网购精选C、景顺长城改革机遇C均成立于今年9月中旬,到三季度末股票仓位已迅速上升至九成以上。

另一方面,前期绩优基金为了保住胜利果实,开始下降仓位。Wind数据显示,在已发出季报的主动权益类型基金中,年内业绩靠前的20只基金,有13只三季度末仓位较二季度末出现下降。例如交银成长30股票仓位环比下降了27.23个百分点。公开资料显示,截至昨日,年内交银成长30净值涨幅超过80%,得益于重仓股票立讯精密等三季度大涨,基金净值回报达到27.5%。不过,在净值大涨后该基金主动降低仓位,二季度末股票市值占基金资产净值比还是94.47%,到三季度末已下降至67.24%。此外,交银经济新动力、广发医疗保健、博时回报灵活配置等年内回报超70%的绩优基金,三季度股票仓位均下降5个百分点以上。

三季度科技股最受青睐

主动权益类基金三季度对电子股青睐有加。Wind数据显示,中国广核、太阳纸业、华天科技、歌尔股份、TCL集团等89只个股三季度获得主动权益类基金加仓超千万股。从申万28个一级行业分类来看,基金加仓的股票属于电子行业的最多,达到19只,占比超过两成。

具体来看,中国广核为三季度主动权益类基金买入最多的个股,但原因主要是新股配售。公开资料显示,中国广核今年8月26日才上市,当前易方达、华夏、招商、汇添富等4只战略配售基金均持有中国广核1亿股以上。

除中国广核外,大部分个股都是基金经理主动从二级市场买入。且不少科技股都是三季度获基金新进,大举买入之下一跃成为重仓股。如主要从事半导体集成电路、半导体元器件封装测试业务的华天科技,当前已被22只主动权益类基金重仓持有。截止二季度末,广发小盘成长、广发创新升级、宝盈策略增长、中邮新兴产业、信达澳银新能源产业均没有重仓华天科技。但在三季度,上述基金分别加仓华天科技2718.48万股、2019.63万股、1639.99万股、1479.98万股、1090.47万股。整体来看,华天科技三季度获主动权益类基金合计加仓1.24亿股。而年内累计涨幅高达272%的领益智造,三季度也获华安沪港深外延增长、广大行业轮动等绩优基金主动买入。截至昨日,领益智造合计被27只基金重仓持有,持股总量为8184.07万股,其中8180.27万股均是三季度加仓。此外,联创电子、立讯精密、大族激光等科技股,三季度也获得主动权益类基金主动加仓。

继续看好“科技+消费”

Wind数据显示,在全市场3000多只主动权益类基金中,19只基金年内收益超过70%。随着近期养殖股出现反弹,银华内需精选凭借着83.39%的收益业绩重回排名第一。而紧随其后的则是博时医疗保健行业A、交银成长30,两只基金年内分别取得了81.44%、80.25%的回报。对于后市展望,不少基金经理表示仍然看好科技股,与此同时,将逐步增加消费股配置。

银华内需精选基金经理刘辉表示,将继续实践“农业大年,科技元年”这个基本框架,并适度向医药、白酒、新能源等行业分散。其中将继续稳定农业产业链持仓,继续优化结构并寻找科技产业链重点子行业方向。而新能源产业链部分公司股价在2019年总体表现欠佳,但需要考虑未来一年的产业发展变化,予以一定的配置。对于消费类公司,银华内需精选2019年全年对这部分资产的配置比例都较低,在中国这样一个越来越由消费驱动的经济体中,寻找优质的消费类公司是有意义的,在四季度会逐步增加此类公司的配置。

交银成长30基金经理郭斐表示,三季度市场所面对的内外部环境几乎无变化,经济依然疲弱、场外不可控因素仍有反复、政策颇有定力。在这样的背景下,消费股、医药股的走势不断强化可以被理解。但更欣喜地看到科技股强势崛起。展望四季度,以5G为引领的新一轮科技产业上行周期、以芯片为代表的产业转移大趋势都越发明确。

博时医疗保健行业A基金经理葛晨则认为,本年度是医药行业的业绩大年,主要原因包括医保基金支出端增速快速提升(同比超过20%,个别月份超过30%),以及监管层打击辅助用药及偷保骗保带来的市场空间释放。整体而言,医药行业在本年度业绩确定性极高,相比市场其他行业具有较强的比较优势。展望2019全年,各公司即将披露的三季报会逐步锁定其全年业绩,对于市场空间较大增长较为确定的成长股来说,估值将逐渐切换至明年。

□信息时报记者 梁诗柳


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